Consigli sul Trading: Tips fondamentali [Lezione 30]

Lo sapevi che anche nel mondo del trading esistono dei tips o suggerimenti? Esatto, ci sono consigli ed errori noti e pratici che possono essere evitati per ridurre il rischio. Pertanto, in questa lezione vedremo alcuni suggerimenti che vengono spesso utilizzati durante il trading. 

Tra queste cose analizzeremo alcuni dei consigli più conosciuti e utilizzati dai trader e gli errori più comuni. Inoltre, vedremo come ridurre le perdite il prima possibile e le qualità che un trader deve sviluppare che potrebbero prevenire ulteriori perdite.

Tips per fare trading

In merito ai consigli per il trading, c'è un detto molto comune: "compra a prezzi bassi e vendi a prezzi alti". Ma questo modo di pensare popolare è uno dei motivi per cui ci sono perdite ogni anno. Infatti, anche se sembra logico, questa tecnica non sempre funziona. 

Piuttosto, questo modo di pensare potrebbe essere sostituito con il seguente ragionamento: "compra a prezzi alti e vendi a prezzi ancora più alti".

Diamo prima un'occhiata ad alcuni suggerimenti per il trading e poi discutiamo degli errori comuni che potrebbero essere evitati. 

Tips

Alcuni dei suggerimenti che potremmo prendere in considerazione durante il trading possono sembrare semplici, ma ti permettono di evitare errori. Questi includono:

• Seguire l'andamento del mercato: secondo gli analisti, dovrebbe essere tenuto presente il suggerimento pratico di seguire l'andamento. In effetti, spesso si dice che "il trend è tuo amico". Di solito non seguire l'andamento del mercato o seguirlo solo parzialmente può portare a perdite o opportunità mancate.

  

• Approfitta dei momenti di incertezza: proprio come disse Warren Buffett: "L'incertezza è in realtà un’amica degli investitori a lungo termine". Infatti, a lungo termine si verifica spesso che i mercati finanziari “digeriscono” le tempeste che li colpiscono. Ciò significa che a volte è conveniente acquistare a prezzi bassi durante i periodi difficili e poi rivendere a prezzi alti non appena maggiore stabilità.

  

• Ricorda il principio che "il mercato sconta tutto": tutti i dati fondamentali noti ai broker (e anche agli insider traders) sono già incorporati nelle quotazioni azionarie (sui grafici dei prezzi).

• Coerenza: questa è una delle regole principali che i trader adottano, ovvero la "coerenza dell'azione". In altre parole, occorre essere disciplinati negli schemi operativi, perché non si può essere un giorno fondamentalista (con riferimento all'analisi fondamentale) e il giorno dopo un analista tecnico.

  

• Essere indipendenti dai broker: ogni trader nelle proprie operazioni deve essere indipendente dai broker, dagli articoli di giornale e dalle notizie aziendali. È essenziale fidarsi del proprio metodo.

• Non perdere soldi: secondo Warren Buffett "la prima regola è non perdere soldi, la seconda è non dimenticare mai la prima regola". Infatti, l'obiettivo dell'investimento e della previsione è preservare il capitale.

Errori comuni

Analizziamo alcuni errori comuni o “nemici” che tendono a portare alcuni trader ad accumulare perdite e che dovrebbero essere presi in considerazione:

• Evitare i tre nemici principali: i trader hanno tre nemici principali nel mercato, vale a dire "avidità", "paura" e "speranza". Ad esempio, l'avidità porta il trader ad voler essere presente in tutte le fluttuazioni di prezzo. La paura, invece, non permette di essere presente al momento giusto, e spesso si trasforma in panico inducendo le persone a vendere al punto più basso. Infine, la speranza porta a comprare di nuovo vicino al punto più alto. Secondo Warren Buffett, invece, "bisogna avere paura solo quando gli altri sono avidi ed essere avido quando gli altri hanno paura". La maggior parte dei trader fa esattamente l'opposto, cioè è fiducioso quando dovrebbe avere paura e ha paura quando dovrebbe essere fiducioso, ma investire e fare previsioni è l'opposto di ciò che è naturalmente accettato.

• Non rendere difficili le cose semplici: un altro errore è non essere dalla parte giusta del mercato perché si complicano le cose. Infatti, secondo Warren Buffett "deve esserci qualcosa di perverso nel carattere umano visto che gli piace rendere difficili le cose semplici".

Naturalmente, il trader non sarà sempre in grado di essere dalla parte giusta del mercato, anche se dovrebbe cercare di trovare il più ragionevolmente possibile un buon momento. 

Inoltre, questo ragionamento ci porta a uno dei consigli più ricercati sul trading: come ridurre rapidamente le perdite. 

Suggerimenti di trading per ridurre le perdite

Tra gli altri suggerimenti di trading se ne trovano alcuni per ridurre le perdite. In effetti, lo scopo del trading e degli investimenti è cogliere il momento giusto stando dalla parte giusta del mercato e ridurre rapidamente le perdite se siamo dalla parte sbagliata. Questo dipenderà in gran parte dal tipo di trader e può essere rappresentato dal limite percentuale fisso di perdita, come vediamo di seguito:

Tipo di trader	Timeframe (Periodo di azione)	Limite% di perdita (x)
Day trader	1 Giorno	x <1%
Swing trader	3-5 giorni	1,5% < x <3-5%
medio termine	Trader a2-4 settimane o più	2% <x <6-7%
Investitore	1-2 anni	Max 25%

Ridurre rapidamente le perdite in termini percentuali

La tabella seguente ci fornisce un'idea di come ridurre perdite in livelli percentuali:

% Perdita	% Guadagno da recupero perdite
5,00%	5,30%
10.00%	11,10%
15,00%	17,60%
20,00%	25,00%
25,00%	33,00%
30,00%	42,90%
40,00%	66,70%
50,00%	100,00%
60,00%	150,00 %
75,00%	300,00%
90,00%	900,00%

Ad esempio, se un investimento registra una perdita del 90%, per recuperarlo è necessario ottenere un rendimento sostenuto del 900%.

In effetti, questa era l'opinione del famoso economista americano Jesse Livermore: "Le operazioni sbagliate sono il prezzo che paghi per imparare". Cosa significa questo? Che gli errori (o le perdite) possono costituire una risorsa per il futuro.

Dove puoi mettere in pratica i consigli di trading?

Sulle piattaforme di trading puoi fare pratica con alcuni suggerimenti di trading. Alcune piattaforme, come eToro, Capital.com offrono strumenti di gestione del rischio di facile utilizzo ma bisogna conoscerli e sapere come funzionano. Mettono anche a disposizione un conto demo gratuito per familiarizzare e mettere in pratica i consigli di trading:

• conto demo di eToro

• conto demo di Capital.com

Poiché i CFD sono strumenti complessi e sono soggetti a leva finanziaria, presentano il grande rischio di perdere denaro rapidamente. In effetti, il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando negozia CFD da questo fornitore. Pertanto, prima di investire, devi essere sicuro di aver compreso come funzionano i CFD e se sei in grado di correre il rischio di perdere i tuoi soldi.

Consigli per evitare errori e qualità necessarie

Per fare trading dobbiamo non solo conoscere i consigli di chi ha esperienza, ma anche conoscere le qualità necessarie per operare, tra cui:

• Saper accettare le perdite

• Competenze nel mercato

• Essere sistematici

• Essere pazienti

• Essere disciplinati (rispettare le proprie regole)

• Applicare il controllo del rischio (riduzione e recupero delle perdite)

• Applicare strategie di gestione del denaro

Di queste qualità necessarie per un trader, le prime cinque si riferiscono al comportamento. Pertanto, oltre ai consigli di trading che abbiamo analizzato, nella prossima lezione esamineremo più nel dettaglio l'aspetto psicologico del trading.

Lezione 31 Psicologia del trading